Quản lý tài sản & đầu tư trực tuyến
CoreFinTech cung cấp nền tảng quản lý tài sản số (WealthTech) giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp quản lý danh mục đầu tư, theo dõi biến động tài sản, và ra quyết định tài chính dựa trên dữ liệu thời gian thực. Hệ thống tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tư vấn tài chính tự động (Robo-Advisor) nhằm tối ưu hiệu suất đầu tư, giảm rủi ro và gia tăng lợi nhuận dài hạn.
Xây dựng hồ sơ nhà đầu tư (Investor Profile)
Hệ thống đánh giá khẩu vị rủi ro, mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và nguồn vốn của từng cá nhân/doanh nghiệp để đề xuất chiến lược đầu tư phù hợp.
Phân bổ danh mục đầu tư thông minh
Sử dụng thuật toán AI để phân bổ vốn giữa các loại tài sản như tiền gửi, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và tài sản thay thế – tối ưu lợi nhuận theo khẩu vị rủi ro.
Tư vấn đầu tư tự động (Robo-Advisor)
Robo-Advisor của CoreFinTech đề xuất kế hoạch đầu tư, tự động điều chỉnh tỷ trọng danh mục khi thị trường biến động, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và giảm cảm tính.
Theo dõi và đánh giá hiệu suất theo thời gian thực
Nền tảng hiển thị báo cáo chi tiết về lợi nhuận, biến động giá trị tài sản và chỉ số so sánh chuẩn (benchmark), giúp nhà đầu tư nắm bắt hiệu quả từng danh mục.
Tích hợp kết nối ngân hàng và quỹ đầu tư
Thông qua Open API, khách hàng có thể nạp – rút tiền, mua chứng chỉ quỹ hoặc tái đầu tư trực tiếp mà không cần chuyển nền tảng, đảm bảo tính tiện lợi và an toàn.
Bảo mật, minh bạch & tuân thủ pháp lý đầu tư
Mọi hoạt động giao dịch, lưu ký và xác thực đều thực hiện qua các tổ chức tài chính được cấp phép; CoreFinTech chỉ đóng vai trò tư vấn, không trực tiếp nhận tiền hay đầu tư hộ.
Lưu ý pháp lý:
Dịch vụ WealthTech của CoreFinTech hoạt động trong khuôn khổ thử nghiệm Sandbox FinTech, tuân thủ Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư và quy định của Ngân hàng Nhà nước. CoreFinTech không phải công ty quản lý quỹ mà chỉ cung cấp nền tảng tư vấn & kết nối đầu tư số hóa giữa khách hàng và các tổ chức tài chính hợp pháp.